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　　5月8日至9日，2023年全國(guó)郵政代理金融專(zhuān)業(yè)工作會(huì)暨2022—2023跨年度營(yíng)銷(xiāo)總結(jié)會(huì)在京召開(kāi)。會(huì)議深入分析研究“百年未有之大變局”下郵政代理金融的發(fā)展規(guī)律，總結(jié)取得成功的經(jīng)驗(yàn)，思考過(guò)去的成功能否為明天的成功提供路徑和思考，提出要在繼承中創(chuàng)新、在創(chuàng)新中發(fā)展，以更加主動(dòng)的歷史自覺(jué)踔厲奮發(fā)、勇毅前行，開(kāi)創(chuàng)代理金融高質(zhì)量發(fā)展新格局，為把中國(guó)郵政打造成為世界一流郵政企業(yè)作出新的更大貢獻(xiàn)。集團(tuán)公司黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)劉愛(ài)力出席會(huì)議并講話，集團(tuán)公司黨組副書(shū)記、總經(jīng)理鄭國(guó)雨主持會(huì)議并就做好郵政金融工作提出要求；集團(tuán)公司副總經(jīng)理王儉作工作報(bào)告，集團(tuán)公司副總經(jīng)理、郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍就財(cái)富金融轉(zhuǎn)型進(jìn)行宣貫與部署。

　　近年來(lái)，全國(guó)郵政代理金融按照集團(tuán)公司黨組的統(tǒng)一部署，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，聚焦高質(zhì)量發(fā)展提質(zhì)效，收入規(guī)模及增幅連創(chuàng)新高；聚焦財(cái)富金融轉(zhuǎn)型，AUM為綱的轉(zhuǎn)型理念成效充分顯現(xiàn)；聚焦生態(tài)金融轉(zhuǎn)型，生態(tài)場(chǎng)景持續(xù)豐富；聚焦協(xié)同金融，資源共享、商機(jī)共創(chuàng)效應(yīng)凸顯，發(fā)展成效超預(yù)期。

　　劉愛(ài)力在講話中對(duì)代理金融的轉(zhuǎn)型發(fā)展給予充分肯定。他指出，代理金融是郵政公司的“吃飯業(yè)務(wù)”，其發(fā)展成效不僅事關(guān)自身一隅，更關(guān)乎整個(gè)中國(guó)郵政穩(wěn)定改革發(fā)展。代理金融轉(zhuǎn)型發(fā)展的實(shí)踐充分證明：規(guī)律為本、戰(zhàn)略引領(lǐng)是核心，問(wèn)題導(dǎo)向、自我革命是動(dòng)力，自信自立、守正創(chuàng)新是關(guān)鍵，專(zhuān)業(yè)專(zhuān)注、包容協(xié)同是保障。代理金融要鑒往知來(lái)、向史而新，從發(fā)展歷程中總結(jié)規(guī)律性實(shí)踐、解碼成功秘笈。

　　劉愛(ài)力強(qiáng)調(diào)，代理金融當(dāng)前面臨的困難和挑戰(zhàn)前所未有，必須準(zhǔn)確識(shí)變、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，堅(jiān)持以問(wèn)題導(dǎo)向直面新形勢(shì)、新任務(wù)、新挑戰(zhàn)，加強(qiáng)前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進(jìn)，下好先手棋；必須認(rèn)真思考如何從過(guò)去的成功中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、汲取智慧、解題答卷，以斗爭(zhēng)精神和斗爭(zhēng)本領(lǐng)加快解決制約轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要矛盾和問(wèn)題，以問(wèn)題的解決推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，奮力開(kāi)創(chuàng)轉(zhuǎn)型發(fā)展新格局。要不忘本來(lái)，從既往轉(zhuǎn)型發(fā)展的成效中汲取自信、智慧和力量，以時(shí)不我待的緊迫感和責(zé)任感總結(jié)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，解決“活在當(dāng)下”的主要矛盾和問(wèn)題；要吸收外來(lái)，以高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)化體系為引領(lǐng)，主動(dòng)對(duì)標(biāo)對(duì)表行業(yè)最佳實(shí)踐，向行業(yè)最佳看齊；要面向未來(lái)，在實(shí)踐中守正創(chuàng)新、在繼承中發(fā)揚(yáng)光大，揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，動(dòng)作要快、效率要高。他要求，重點(diǎn)抓好六個(gè)方面的工作：一是聚焦轉(zhuǎn)型理念，以時(shí)不我待的緊迫感和責(zé)任感加快推進(jìn)代理金融轉(zhuǎn)型發(fā)展；二是加快推進(jìn)財(cái)富金融轉(zhuǎn)型，以財(cái)富金融轉(zhuǎn)型能力的提升做強(qiáng)做優(yōu)做大AUM；三是加快推進(jìn)生態(tài)金融轉(zhuǎn)型，以跨界泛在的生態(tài)加速構(gòu)建代理金融的核心優(yōu)勢(shì)；四是聚焦協(xié)同金融，以協(xié)同金融合力構(gòu)建鄉(xiāng)村振興競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)；五是將風(fēng)控合規(guī)貫穿轉(zhuǎn)型發(fā)展始終，以“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”助力代理金融高質(zhì)量發(fā)展；六是以高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)化體系為遵循、以比學(xué)趕超為方法論，加快解決代理金融轉(zhuǎn)型發(fā)展不平衡問(wèn)題。同時(shí)指出，要深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干，以高質(zhì)量發(fā)展的成效交上主題教育的優(yōu)異答卷。

　　鄭國(guó)雨就郵政金融貫徹落實(shí)劉愛(ài)力董事長(zhǎng)講話精神提出四點(diǎn)要求：一要堅(jiān)持代理、自營(yíng)一體化發(fā)展，郵銀要共榮共贏，在系統(tǒng)建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)營(yíng)管理、合規(guī)管理等方面堅(jiān)持一體化原則，統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一實(shí)施，在營(yíng)銷(xiāo)和員工培養(yǎng)等方面加強(qiáng)協(xié)同，以協(xié)同建優(yōu)勢(shì)。二要統(tǒng)籌發(fā)展與安全，以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任感強(qiáng)化安全生產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)防控，扎緊扎牢操作風(fēng)險(xiǎn)防范的籬笆，守牢合規(guī)底線，做好銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)防案件發(fā)生，把合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等主要風(fēng)險(xiǎn)控制在監(jiān)管要求的水平之內(nèi)。三要聚焦金融工作的政治性和人民性，堅(jiān)持以客戶為中心，加強(qiáng)銷(xiāo)售適當(dāng)性管理，切實(shí)落實(shí)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。四要加快發(fā)展轉(zhuǎn)型，穩(wěn)健發(fā)展財(cái)富金融，做大做實(shí)基礎(chǔ)客戶群體，推動(dòng)基礎(chǔ)服務(wù)提質(zhì)提效。

　　王儉在工作報(bào)告中對(duì)2022年及跨年度營(yíng)銷(xiāo)代理金融轉(zhuǎn)型發(fā)展取得的成效進(jìn)行了總結(jié)回顧，辯證分析了新征程面臨的新機(jī)遇新挑戰(zhàn)，明確以平臺(tái)思維、生態(tài)思維、長(zhǎng)尾思維、協(xié)同思維為引領(lǐng)，以“10+1”路徑加快推動(dòng)代理金融從“做儲(chǔ)蓄”向“財(cái)富金融”“生態(tài)金融”轉(zhuǎn)型，將風(fēng)控合規(guī)貫穿轉(zhuǎn)型發(fā)展始終，奮力開(kāi)啟代理金融高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

　　劉建軍指出，財(cái)富金融轉(zhuǎn)型是郵政金融必須傾全力推動(dòng)的戰(zhàn)略選擇。郵銀要上下齊心，聚焦考核指標(biāo)設(shè)置、專(zhuān)業(yè)人才配備、渠道場(chǎng)景建設(shè)、理念轉(zhuǎn)變等，做好客戶投教、專(zhuān)業(yè)能力提升、管戶制度落實(shí)、產(chǎn)能管理等重點(diǎn)工作，推動(dòng)財(cái)富金融轉(zhuǎn)型盡快取得實(shí)效。

　　會(huì)議期間，集團(tuán)公司對(duì)全國(guó)郵政代理金融（2022—2023）跨年度專(zhuān)項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)“十強(qiáng)”省（區(qū)、市）分公司、“百優(yōu)”地市分公司、“千佳綜合”網(wǎng)點(diǎn)、“千佳單項(xiàng)”網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了通報(bào)表彰，江蘇、安徽、浙江、河南、湖北、湖南、四川等七省郵政分公司作了轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)介紹。